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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🩳💗🥬👠、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🩳、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车👛😠🍎💋、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🥾。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治(zhi)局(ju)会议、业绩考核等等(deng)具有季节性效应，每个月(yue)的行业(ye)有(you)一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较(jiao)高概率出现超额(e)收益的行业主(zhu)要集中在国防军(jun)工、农林牧渔、基础化工、美(mei)容(rong)护理、社会服务(wu)、有色、钢(gang)铁(tie)等。

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人们对投资“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的比例来衡量，但这种衡量往往是不科学的，因为有很多因素会影响到短期的回报。下面举几个可能影响短期投资回报的例子🥦。

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我們(men)在報(bào)告《司空見(jiàn)慣(guàn)敘(xù)指標(biāo)——技術(shù)形態(tài)選(xuǎn)股係(xì)列(lie)報告之五》中討(tǎo)論(lùn)過(guò)八均線(xiàn)(xian)體(tǐ)係的使用方式——以指標區(qū)間(jiān)對(duì)標的指數(shù)的趨(qū)勢(shì)(shi)狀態進(jìn)行判斷(duàn)。我們(men)將(jiāng)八均線區間值處(chù)于1/2/3 時(shí)對八均線指(zhi)標值賦(fù)值爲(wèi)-1，八均線區間值處于4/5/6 時對八均線指標值(zhi)賦值爲0，八均線區間值處于7/8/9 時(shi)對八均線指標值賦值(zhi)爲1。通過這(zhè)種劃(huà)(hua)分，指標值狀態與(yǔ)HS300 的漲(zhǎng)跌變(biàn)化槼(guī)律(lv)更加清(qing)晳(xī)。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💯🥦；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🌽💓🍌👢。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👄🧡。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍇🍊👅，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👛🍉👢😈，指数站上关键扭亏阻力位🩲，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🧄💓，呈现正反馈效应👚💔💕👛🍋。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍄，我们称之为进入牛市阶段II🥬🥭。这一阶段，指数有望持续上行🥑👙👜，当时空间最大🍑👜🩱、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、（3）就供需平衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)看(kan)，在沒(méi)(mei)有齣(chū)現(xiàn)(xian)減(jiǎn)産(chǎn)之前，工業(yè)硅纍(léi)庫(ku)預(yù)計(jì)延續(xù)，三季度過(guò)賸(shèng)壓(yā)力加大(da)。四季度受枯水期季節(jié)性變(biàn)化，過賸預(yu)計有所緩(huǎn)解。