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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面(mian)上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然(ran)存在(zai)，上半年市(shi)场(chang)赚钱效应的积累为(wei)指数后(hou)续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏(pian)低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈(ying)利(li)的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月(yue)至7月(yue)的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后(hou)持续上行。

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