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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、在关(guan)税的不(bu)确定影(ying)响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍(reng)保持了对年(nian)内降息2次的预期(qi)，但预测年内不降(jiang)息的官(guan)员(yuan)人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息(xi)预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预期变化不大。

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