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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面🩲🥻👡，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%😻。

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展望7月💌💟，市场可能会呈现指数突破上行👿👚🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄。从基本面的角度来看💌，财政指数的发力和消费的韧性🎒💞👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🌽🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒👝💟😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞👠💖👠，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄🧅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🌽🍇🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞👠💯🍉💟，我们称之为牛市阶段II👡💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💕👚🥥🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股(gu)横截面波动(dong)率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最(zui)近一周(zhou)中证1000指数成分股横截面波动率环(huan)比上周(zhou)下降，短期Alpha环境减弱。

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