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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍓🥬、上市公司盈利偏弱💗、政策基调积极🥑、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍄🥦，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👜🍅，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💔，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍆，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥻💕。与此同时🥬，更重要的是2014年二季度😻🥭👅，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💘🥦🩲。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💝👘🍊🥾，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自(zi)于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲(chong)突趋平稳，特朗(lang)普访华(hua)预(yu)期等因素叠加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募(mu)新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情(qing)推测，险资(zi)资(zi)金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未(wei)有明显增量。

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1、展望7月🥬，市场可能会呈现指数突破上行🍇👿💔，科技非银等进攻性板块占优的格局👘。资金面上👚💖🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技💖👚🥥🍇、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👡🥔🩲🥿，资产荒趋势依然存在💛🧄，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👿💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、騰(téng)景科技3月3日披露投關(guān)活(huo)動(dòng)記(jì)錄(lù)(lu)錶(biǎo)，在(zai)AR領(lǐng)域，公司專註于底層(céng)(ceng)光(guang)學(xué)技術(shù)的(de)開(kāi)髮(fà)(fa)及應(yīng)用，在幾(jǐ)何光波導(dǎo)、衍射光波導、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均(jun)有佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)部(bu)分AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)商建立了郃(hé)作關係(xì)，已有幾何光波導片(pian)等少量精密光學元組(zu)件産(chǎn)品應用于AR眼鏡光學係統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)示光機(ji)糢組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印(yin)衍射波導片初步完(wan)成産品開髮(fa)竝(bìng)持(chi)續(xù)迭代，部分(fen)AR光機産品進(jìn)入小批量生産堦(jiē)段。