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许廷全(quan)：上半(ban)年港股市场呈现震荡向上走(zou)势，主要受到(dao)内外部(bu)多因素交(jiao)互影响，自(zi)去年底投资者意识到经济政(zheng)策转向(xiang)后(hou)，风险偏好有所上升(sheng)，外资对中国(guo)资(zi)产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆(lu)续上调中国投资评(ping)级，对政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世亦隐(yin)含中美科技(ji)之间差距可能收敛，以(yi)及估值吸引力等(deng)因素，都推(tui)动了港股(gu)市场回暖。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥬🍅💓、美联储降息节点🥔🥿，国内关注财政政策发力节点🧄💯🥾👛🥾、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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债市展望。关税事件👜🍑🧅、地缘政治冲突影响逐渐消退🥕😠🩱👡👅，债市对风险偏好😈🎒👝🧡🩳、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分💝😈👘。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈(ying)率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)(jing)率爲1.17倍(bei)，絕(jué)(jue)對(duì)估值(zhi)處(chù)于(yu)全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數(shu)的(de)市盈率顯著低(di)于標(biāo)普500指數的(de)27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于(yu)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行(xing)業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展(zhan)，估值快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)(biao)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷(li)史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)(jie)構(gòu)性行情中(zhong)。

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1、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💟👡👘，并同步募集配套资金👝👿👜。经初步测算💘，本次交易预计构成重大资产重组🍋🍓🍏🩰，不会导致公司实际控制人变更。

2、特别是短期借款规模🌽👄，可比公司均控制在个位数，个别甚至不足1亿，占负债比重也普遍低于10%🤬🧡。唯独至纯科技达到30.73亿🧅，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上👝，在自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%💝🥿💗👛。