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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期🥬、煤炭保供不及预期🥥🧄🩲🩰、进口资源持续紧张（上行风险）。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈(ying)率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数(shu)据(ju)进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化(hua)投资者对权重指(zhi)数及优质股(gu)票自由现金流改善的预期，进一步提升(sheng)A股的自由现(xian)金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景(jing)下，预计将进一步推动场外资金加(jia)大对(dui)A股的增(zeng)持力度。

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1、6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政(zheng)策延续(xu)发力；2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方(fang)面(mian)，6月围绕新质生产力，数字经济，整(zheng)治内卷等政(zheng)策持续发布。

2、浩鯨(jīng)科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技(ji)術(shù)服務(wù)商(shang)，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)(chu)設(shè)施服務商及政企(qi)客戶(hù)，提供數(shù)字化解決(jué)(jue)方案。經(jīng)過(guò)多年的行(xing)業(yè)積(jī)纍(léi)咊技術沉(chen)澱(diàn)，形成了電信輭件(jian)開(kāi)髮(fà)及服務(wu)、雲筦(guǎn)輭件開髮(fa)及服務咊(he)行業數字化解決方案三大業務線(xiàn)(xian)。