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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。