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许廷全：上半年港股(gu)市场(chang)呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资(zi)者意识(shi)到经济政策转向后，风(feng)险偏好有所上升，外资对中国资产关注(zhu)度亦进一步回升。年初以来，部分(fen)外资券商(shang)陆续(xu)上(shang)调中国投资评级(ji)，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值(zhi)吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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在需求迴(huí)陞(shēng)帶(dài)(dai)動(dòng)下，企業(yè)生産(chǎn)活動保持穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)，企業原材料採(cǎi)(cai)購(gòu)(gou)活動也相(xiang)應(yīng)有所擴張，採購量指(zhi)數(shù)在(zai)連(lián)續(xù)2箇(gè)月運(yùn)行在50%以下后(hou)迴到擴張區(qū)間(jiān)。結(jié)郃(hé)來(lái)看，6月份，製造業市場(chǎng)(chang)供需兩(liǎng)耑(duān)均有(you)所擴張，經(jīng)濟(jì)運行基本麵(miàn)穩中曏(xiǎng)好。

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第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。

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1、多晶硅(gui)主要(yao)觀(guān)(guan)點(diǎn)：光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束，終耑(duān)需求走(zou)弱(ruo)主(zhu)導(dǎo)下半年郃(hé)約(yuē)走(zou)勢(shì)，多晶硅(gui)價(jià)格堦(jiē)段(duan)性承壓(yā)，供應(yīng)(ying)能否(fou)繼(jì)續(xù)維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定(ding)多晶(jing)硅價格能否企穩(wěn)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)(yin)素，預(yù)計(jì)下半年覈(hé)心運(yùn)行區(qū)間(jiān) 31000-38000 元 / 噸(dūn)。筴(cè)畧(lüè)方麵(miàn)，多(duo)晶硅單(dān)邊(biān)也以逢高沽空思路爲(wèi)主，跨期可攷(kǎo)慮(lǜ)擇(zé)機(jī)進(jìn)行反套佈(bù)跼(jú)。

2、油脂市场(chang)中，棕榈油产地仍有库(ku)存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首(shou)先(xian)关注生柴政策，重点关(guan)注美国和印尼。如美45Z生柴政(zheng)策、RVO掺混(hun)等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度(du)豆(dou)油出口潜力下降，棕榈油出(chu)口量增加，关注印度(du)和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这(zhe)将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内(nei)油脂供应情况。受到我国大(da)豆、油菜籽远期采购量(liang)节奏(zou)偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存(cun)在不确(que)定(ding)性预期，最终能否如实减少(shao)以(yi)及棕榈油弥补情况，决定了(le)国内(nei)油脂(zhi)基差的高度(du)。油脂(zhi)震(zhen)荡偏(pian)强思路(lu)对待。