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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💞🥦🍅👛。鉴于需求韧性与市场份额考量💟🥻，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定💞🍎。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💖。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🥬🍒🍋，EIA对今年三💞、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年💕💛🍊🍓，尤以四季度为甚🩳🍄💞。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍆👘💔🥑👞，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而👞，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍄😻👚🍋。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👗，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩲，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍉💓👗，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🌽🥥🥿🍍🤬，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👄🥬。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥔，下游需求旺盛🍅，产能延续去化💖💌🥿👿，光伏中期业绩或迎来边际改善🍊🧄👡。制造业智能化改造需求持续释放🍑👞👘👙，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💖，叠加人形机器人产业化提速👠，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👄🌽，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👚💞。

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1、田希矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地(di)。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生(sheng)指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指(zhi)數的(de)27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股(gu)通醫(yī)療(liáo)(liao)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資(zi)産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)(li)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的(de)結(jié)(jie)構(gòu)性行情中。

2、因子行业内表现🍋🥥，本周💖💋，基本面因子在各行业表现分化💟🥿🩳👢，净资产增长率因子💞💓👿、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍇👜，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥾💓🎒。市值风格上🥿🍈，本周综合、通信行业大市值风格显著。