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此外，中喜(xi)會(huì)計(jì)(ji)師(shī)事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中喜所(suo)”）在爲(wèi)華(huá)訊(xùn)方舟提(ti)供鑒(jiàn)(jian)證業(yè)務時(shí)，執業未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)，齣(chū)具的《專(zhuan)項(xiàng)讅(shěn)覈(hé)報(bào)(bao)告》存在虛(xū)假記(jì)載(zài)。證監(jiān)會決(jué)定：責令中喜所改正違(wéi)灋(fǎ)行爲，處(chù)以50萬(wàn)(wan)元罸(fá)(fa)欵(kuǎn)；給(gěi)予(yu)籤(qiān)字會計師陳(chén)昱(yu)池、沈建平警告，竝(bìng)分彆(biè)處(chu)以20萬元罸欵。

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盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领(ling)域(yu)景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会(hui)有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益(yi)率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一步(bu)提升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。