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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🍎👄🥭，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🩳🧡，深市港股通净流入148.92亿港元💔🍉。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部👜🧄👗🤍💝。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情🌽🍊。铝合金的行业特点决定了其适合空配🤍💕🍅🥦，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势💗，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价👙。

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3、辳(nóng)業(yè)辳邨(cūn)部存欄(lán)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，4月，我(wo)國(guó)能緐(fán)母豬存欄4038萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)上月基(ji)本持平。根(gen)據官方公佈(bù)(bu)的數據，能緐母豬存欄自2024年12月起環(huán)比下降(jiang)。期間(jiān)，2月能(neng)緐母豬存欄小(xiao)幅增加、4月持平，其他月份降幅較小。短期來(lái)看，産(chǎn)能淘汰進(jìn)(jin)度緩(huǎn)慢，對(duì)緩(huan)解(jie)供給(gěi)(gei)壓(yā)(ya)力作用有限。

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1． 高失业率和低通胀率阶段（2020年—2021年2月）。在该框架发布前后🍉🥬🍑，美联储面对的是疫情导致的低通胀和高失业率💖🩱💔。在该框架指导下，美联储在2020年9月的议息会议上表示，在劳动力市场状况达到最大就业水平之前，维持零利率是合适的😡；并且表示只有在通胀回到目标水平、失业率回到充分就业水平这两个条件同时满足，且低收入弱势群体实现充分就业时才会结束零利率🍈🥔。这实际上已经改变了美联储一贯的政策轨迹——在达到这些目标时政策利率应接近其长期均衡水平，而不是仍然维持在零附近。在疫情发生后的一段时间内通胀虽上升但仍低于2%🍄🍇🥬💞🧄，并且确实存在供应链受阻的情况，这使得美联储认为通胀压力将随供给改善而缓解👢🎒👚。而当时的失业率虽下降但仍高于自然失业率💘🍉🩳，因此增加整体就业成为美联储货币政策的首要目标🍏🍌🧄🍅。除了该框架的作用💝😡，美联储严重低估通胀的幅度和持续性也进一步加重了其货币政策反应的滞后性。

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1、除了长城资产之外💖🥝🍄🩲，德阳国企德阳发展控股集团💝、四川国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团分别持有长城华西银行4.95%💌、3.57%、2.99%股份👜，中国烟草总公司四川省公司持股4.77%🎒🩳🥔🥑。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月(yue)分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速(su)，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。