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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限🍏，关税路径和高利率限制下😠， 下半年美国基本面走弱趋势延续😻，美联储降息路径维持🥻👚，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩👛💘🥻，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地🥥👞👄，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高💔🥿🥒👚。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🥭🧄🍒🥿，局部地缘冲突不断💌🩰🥾，央行购金行为持续💯🍇🍌， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振💋，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进😠，黄金的战略意义持续凸显。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍊😈🍍🤍💕、科技创新与内需提振🍈，叠加稳增长政策加码👄🥕👚💟，有望推动港股基本面修复💖👘；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🥾👢🍆，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🩱🥥。

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单因子表现来看🧡💔🤬🩲，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🧡。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥥🌽、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面(mian)整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿(yi)元。继6月(yue)5日宣布开展1万亿元3个月(yue)期买断式逆回购(gou)后，央行于6月13日再(zai)度公告，将于6月16日以固定(ding)数量(liang)招标方式开展4000亿元6个月期买断式(shi)逆回购操(cao)作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作(zuo)，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来(lai)连续(xu)第(di)4个月超额续作。央(yang)行继续(xu)通过逆回购、MLF、买(mai)断式(shi)逆回购等中短(duan)期(qi)流动性管(guan)理工(gong)具满足流动性需求(qiu)，主动呵护流动性的意愿较强，资金(jin)利率低位波动(dong)，临近月(yue)末有所收敛。在当前经济数据(ju)边际放缓情形下，货币(bi)政策宽松(song)环境(jing)有望(wang)继续维(wei)持，7月资金面有望继续维(wei)持宽(kuan)松(song)。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🥻🤍。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%😈🍉🍈。