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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响(xiang)，荣昌(chang)生物股价持续上涨，其中A股(gu)6个月市(shi)值飙涨180亿元，H股市值也(ye)大(da)涨4倍，市(shi)值在(zai)300多亿(yi)高位运行。数据显示，2024年(nian)公司营(ying)收17.17亿元，同(tong)比增(zeng)长近六成，两大核心产品泰它西普（年销(xiao)售额9.7亿元）、维迪西妥单(dan)抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍏💗🍏👘，在科技、消费💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🤬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🧅👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯🍊🍅🥾，目前利率仍处于较低水平🌽🌽💋，资产荒趋势依然存在😻。上半年🥒🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭🥕😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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国恩股份：公司已(yi)于2025年6月26日向香港联(lian)交所递交(jiao)了发行境外上市外资股(gu)（H股）并(bing)在香港联交所主板(ban)挂牌上市的申请，并于同日在香港联(lian)交所(suo)网站刊登了本次发(fa)行并上市的(de)申请资料。

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配置层面，短期把握成长方向内部的(de)高低切，建议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商(shang)业航天、固态电池(chi)及深海科(ke)技等泛科技(ji)方向机会。中期来看，成(cheng)长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可(ke)能会是成长风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然看好受益(yi)于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收窄；市场风(feng)险(xian)偏好有所改(gai)善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增(zeng)量资(zi)金方面，各类增量资金相对均衡(heng)。

2、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复💟。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见🥻💟，例如中国市场1）2012-2014年期间💕，**控制整体债务水平🥒😠，但支持高成长性的新兴产业发展🥔🩲💌，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块💌🍋，如消费电子👛🍏🎒、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月🥦🧅🍊，**强调降低企业杠杆率🥔👿，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块💛🍑，如半导体😻、电子与新能源等走强。