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2025-08-16 03:25:56 作者:黎世磊

短期**债券在央行因通胀进一步缓解而降息的推动下表现良好。相比之下👜😠,长期债券因**承担更多债务以填补日益加深的财政赤字并增加公共支出而面临压力🥒。

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亚洲欧美另类综合 ,⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路(lu):风格方面,7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡👚💋。具(ju)体来说🥾👠🩲,第一🥿🧡,从历史来看,近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡,大盘风格略占优💖🥦。第二,外部流动性方面,7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正🥒,对短期市场或有扰动👢🥥😈💕。第三🥭,央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策,加力实(shi)施增(zeng)量政策”🍌,关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四,市场交易和增量资金层面,近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后🥝,A股权重板块上涨,市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖👘🩱💖。行业(ye)选择(ze)层(ceng)面,展望7月份(fen),中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)👜😻👅,超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍒👙💕💌👚。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布🍅、估值🤬🍌、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度,本期推(tui)荐关注电子(半导体)、机(ji)械(自动化设(she)备)、医药生物(化(hua)学制药)、国防军工、有色金(jin)属(工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu))🍍🥝🥻、计算机等。赛道选(xuan)择层面👢🍉,7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道:固(gu)态电池(chi)💞、国(guo)产算力🍎🥒、非银金融🎒👘💯💛🥔、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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