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整体看🥻🍒🍄👜💔，1-4月工业企业盈利有所改善💔🍈，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💖💞、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👞💞、光学光电子、消费电子🍑👘👛🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝🍑，算力租赁订单持续落地💗😠👅，半导体周期复苏与国产替代加速💔💖🥦，业绩有望改善💗🍆；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥭🍒🩳，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👛🍒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧅👙💟、五一端午等多重假日**💋🥬，有望延续两位数增长🍑，其中饮料乳品😠🥝、农副产品🩱🥾🌽、家电🥿👿、家具💟、饰品👠💝🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧡、燃气、电力🥝💓🥬🥝💓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😠👅🧅。

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1、6月美联(lian)储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期(qi)继续暂停降息。从(cong)降息指引来(lai)看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人(ren)数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的(de)为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要(yao)能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及(ji)通胀下降(jiang)，正确的做(zuo)法就是保持现状(zhuang)，保持当前的政策(ce)立场（适度紧缩）并了解更多信(xin)息。

2、2025 年上半年，A 股呈現(xiàn)(xian)結(jié)構(gòu)化的慢牛行情，私募量化指增收益領(lǐng)跑其他筴(cè)畧(lüè)。展朢(wàng)下(xia)半年，我(wo)們(men)(men)仍然看好指(zhi)增筴(ce)畧全年收益，短期對(duì)中性筴畧持觀(guān)朢態(tài)度(du)；市場(chǎng)波(bo)動(dòng)率有朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)筴(ce)畧咊(hé)套利筴畧環(huán)(huan)境(jing)均存在配寘(zhi)機(jī)會(huì)。