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由于每年例如业绩预告😡🍇👜、两会🥿💔、政治局会议👚、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考👝。每年7月🍄，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理💗💌👡💗、社会服务、有色🍑👢💘、钢铁等💘。

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从“风腐(fu)一体”到“风腐同查”，再到“风腐同查(cha)同治”，党(dang)中央深(shen)刻把(ba)握党性党风党(dang)纪(ji)内在联系，把握“**”与腐败风(feng)腐同源的特征，推动实现对风(feng)腐问题统筹来抓、一体纠治(zhi)的治理(li)方(fang)式转变。

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1、進(jìn)入 2025 年下半年，伴(ban)隨(suí)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)，各國(guó)央行相應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)咊(hé)通脹(zhàng)走勢(shì)保持貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的靈(líng)活性，貨幣政筴趨(qū)于相機(jī)(ji)抉擇(zé)(ze)，關稅對(duì)各國滙(huì)率的影響程度或進一步降低，滙率市場(chǎng)或重迴(huí)基本麵(miàn)定價(jià)。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象👡🩱，因此下半年出口压力较大👄🩳🥝😡。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🩲🍍🍏😻。