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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙🍌🩳，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤍😻，资产荒趋势依然存在。上半年🧡👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔，进一步积累了今年的赚钱效应💘👿😻🥕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍑🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋👗💋，7月科技风格占优的可能性较大🥻👛。

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那么此时，市场选择的共性特征🩲🥕，就是在那个时代盈利增速相对较高🥒💔，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥦🤍💔，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍒🍄，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🧅。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍎🥬🧅。

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1、美(mei)國(guó)市(shi)場(chǎng)還(hái)延續(xù)了週五的(de)新高錶(biǎo)現(xiàn)：標(biāo)普 500 指(zhi)數(shù)收盤(pán)上漲(zhǎng)約(yuē) 0.5%，至(zhi) 6，173.07 點(diǎn)，超過(guò)此前 6，147.43 點的紀(jì)錄(lù)，創(chuàng)下(xia)四箇(gè)多月來(lái)的新高。在 4 月的低點時(shí)，由于全毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)衝(chōng)擊(jī)市場，標普(pu) 500 指數年內(nèi)跌幅近 18%。

2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资(zi)金(jin)正(zheng)反馈机制，需要(yao)指(zhi)数突破前面所(suo)说的扭亏阻力位，从过去五年密集(ji)成交区域来看，上证指数扭亏(kui)阻力为3450点左右，而WIND全A指数为(wei)5400点(dian)左右。