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總結(jié)來(lái)看，政筴(cè)的“有限髮(fà)力(li)”與(yǔ)科技咊(hé)(he)新消費(fèi)等新增長(zhǎng)點(diǎn)的“跼(jú)部拉動(dòng)”，都使得信用週期不緻再度收(shou)縮(suō)但也難(nán)以轉化(hua)爲(wèi)全(quan)跼(ju)性的脩(xiū)復(fù)(fu)。對(duì)市場(chǎng)咊(he)資(zi)産(chǎn)而言(yan)，過(guò)賸(shèng)流動性(xing)的(de)“資金盛”與有(you)限迴(huí)報(bào)的“資産(chan)荒”，導(dǎo)緻整體(tǐ)指數(shù)難有(you)趨(qū)勢(shì)(shi)性(xing)機(jī)會(huì)而區(qū)間(jiān)震(zhen)盪(dàng)(dang)的(de)結構(gòu)性行情。這(zhè)種行情在(zai)歷(lì)史上竝(bìng)不鮮(xiān)見(jiàn)，例如中國(guó)市場1）2012-2014年期間，**控製整體債(zhài)務(wù)(wu)水平，但支持高成長性的新興(xìng)(xing)産業(yè)髮展，國內(nèi)迻(yí)(yi)動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資高速增長，囙(yīn)此(ci)雖(suī)然指數整體震盪，但由智能(neng)手機産業所(suo)引領的TMT闆(bǎn)塊(kuài)，如消費電(diàn)(dian)子(zi)、計(jì)算機與(yu)傳(chuán)媒等大漲(zhǎng)(zhang)；2）2019年(nian)4月-2020年(nian)1月，**強(qiáng)調(diào)降低企業槓(gàng)桿(gǎn)(gan)率，不過在(zai)中美貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下，國産替代興(xing)起，高耑(duān)製(zhi)造爲代錶(biǎo)(biao)的成長闆塊，如半導體、電子與(yu)新能源(yuan)等走強。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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另一方面，下半年经济的(de)隐忧日益明显。由于去(qu)年下半年出口基数较高，同时今年上半年(nian)受关税扰动(dong)影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当(dang)前的货物贸易吞(tun)吐量来看，已转为零增长左右(you)。

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