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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和(he)增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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华安证券表示🤍，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值💞💞🥝。下半年尤其是四季度😡🍆，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🥔😠。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一(yi)步(bu)扩大至373亿(yi)元，显示(shi)当前市场风险偏(pian)好整体较(jiao)高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在(zai)显著的正(zheng)向联动关系(xi)，尤(you)其是在(zai)市场上行阶段呈现相互强(qiang)化的特征。私募基金(jin)（尤其是量化对冲(chong)基金）需通过融资融(rong)券实现多空策略和套利交易，例如通过融(rong)资(zi)加仓放大收益(yi)，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交(jiao)易活跃度明显(xian)提升。

2、以(yi)髮(fà)行日期爲(wèi)(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有(you)所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月(yue)，IPO髮行槼糢(mo)仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需(xu)求槼(gui)糢維(wéi)持低(di)位(wei)穩定。