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從(cóng)箇(gè)(ge)股來(lái)(lai)看(kan)，本週(zhou)受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度(du)最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健(jian)醫(yī)療(liáo)(liao)（144傢）、京北方(fang)（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)（64傢）。

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沙姆哈尼还强调🍈🩱💕，伊朗领导层对各种局势早有充分准备👙🍄💋🥕，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动💌🥒，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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5月，计入**广(guang)义开支、商品房(fang)销售(shou)额、社会(hui)零售商品额、出口金额和企业(ye)资本开支的总需求增(zeng)速同比增速进(jin)一步回升至5.7%，总需(xu)求依(yi)然(ran)保持稳定，滚动三个月工业企业收入增(zeng)速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望(wang)保(bao)持稳定。预计半年报上市公司收入(ru)和(he)利润增速仍保持小幅边际改善的态势(shi)。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低(di)利(li)率时代下居民金融资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段(duan)性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是(shi)除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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1、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛(niu)市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市(shi)升级为(wei)全面牛市(shi)临界(jie)点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和(he)新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标(biao)出(chu)现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月(yue)至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈(ying)利阶段性(xing)低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、据沙姆哈尼(ni)称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真(zhen)正意在达成协议，而是为了在伊(yi)朗国内营造某(mou)种氛围，为(wei)煽动**做准备，但“伊(yi)朗人民确实是清醒的人(ren)民”。在他(ta)看来，伊朗人民在(zai)冲突中表现出的团结“不是出于情绪(xu)，而(er)是(shi)出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶(e)程度的认知”。