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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配(pei)寘思路：風格(ge)方麵(miàn)(mian)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就(jiu)業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)層麵(mian)，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披(pi)露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落(luo)地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股的重點(diǎn)佈(bu)跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業(ye)景(jing)氣(qì)度等多箇(ge)維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的(de)領(lǐng)域(yu)。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值(zhi)、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度(du)，本期推薦(jiàn)關(guan)註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五(wu)大具備邊(biān)(bian)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍(jun)工(gong)、創(chuàng)新藥(yao)。

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此前的6月24日💟，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭💟🍒🍅、郭惠浒提交的书面辞职报告🎒，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务👞💗。辞职后，杨国安🍋、董贤庭😈👛👄、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见🧅，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份🧅🥦。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行🍒🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👡👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🥻🥬，即将到来的中报业绩期，科技、消费🍋💋🥔🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜。”招商证券指出🥕。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套(tao)资金事项(xiang)。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科(ke)技(ji)股份有限公司（以下简称(cheng)“浩鲸(jing)科技”），公司拟(ni)通(tong)过(guo)发行股份及支(zhi)付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金(jin)。经初步测(ce)算，本次交(jiao)易预计构成重(zhong)大(da)资(zi)产重组，不构成重(zhong)组上市。浩鲸科技是一家国(guo)际化的软件和信息技(ji)术服务商，面(mian)向(xiang)全球电信运营商(shang)、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方(fang)案。公司股(gu)票自2025年6月30日开市起停牌。

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2、1）增长预期：公司对美国等单一市场依赖度较低，该行预计25年及未来2-3年TPV稳增🥭💯、费率稳定💕💓🌽，推动支付收入或保持20%+增速，同时毛利率相对稳定，且伴随规模效应释放💖👞🍅🧅、费用占比下降🩳，或带来盈利能力的提升；事实上公司24年剔除SBC等影响后已稳定盈利💯🥔💋。