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政(zheng)策叙事的托底效应方面，资本市场很大程(cheng)度上靠预期推动，而政(zheng)策是预期的“指挥棒(bang)”。去年9月(yue)26日召开的**中央政(zheng)治局会议直面问题，宣布(bu)推出一(yi)揽(lan)子(zi)增量政策，金融监管三部门(men)、各部(bu)委、各地方迅速拿(na)出细化举措，及时(shi)改善了预期，提振了市场信(xin)心(xin)。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场(chang)的影响，在(zai)研发与业(ye)绩(ji)的正向循环、科创与估值的正向循(xun)环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正(zheng)向循环(huan)等方面均(jun)有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆(bai)在更加突出的位置，更(geng)加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更(geng)加(jia)突出塑造市场(chang)“生态”。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市(shi)场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下(xia)：

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2、二級(jí)市場(chǎng)上，自(zi)今年4月以來(lái)，公司(si)股價(jià)(jia)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元(yuan)，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上(shang)市以來新高，公司總市值近175億(yì)元。