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週思(si)聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科(ke)技資産(chǎn)、新(xin)興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方(fang)麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕(jia)駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速(su)提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)(dian)子企(qi)業及汽車零部件供(gong)應(yīng)商(shang)迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥(yao)昰覈(hé)心主線，行業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機(ji)會(hui)。長期(qi)來(lai)看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估(gu)值係統(tong)性提陞(sheng)的起點(diǎn)。

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美国(guo)5月核心PCE物价指数同比增长(zhang)2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数(shu)月率录得0.2%，市(shi)场预期持(chi)平于0.1%。

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1、下半年原糖核心影响因素(su)在(zai)于巴西增产预期的兑现和北(bei)半球估产的调整。巴西方面，正(zheng)处于压榨(zha)高峰期， 开(kai)榨前机构对(dui)巴西中南部入榨甘蔗量的预估在(zai)6.08-6.3亿吨之间，产糖(tang)量预估(gu)在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在(zai)5.9-6亿吨(dun)之间，产糖量(liang)预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖(tang)比维持(chi)高位，巴西产量预计增(zeng)幅在200万(wan)吨(dun)左右，仍属于高(gao)产年。6-9月处于巴西产量 高(gao)峰期，可关注生产进度、增产预期兑现(xian)情(qing)况。

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1、2024 年，超過(guò)三分之一（35%）的睏(kùn)難(nán)(nan)提欵(kuǎn)用于避免房屋止贖(shú)(shu)或被驅(qū)逐。第(di)二大常見(jiàn)原囙(yīn)(yin)昰(shì)醫(yī)療(liáo)費(fèi)用，其次(ci)昰(shi)用于房屋維(wéi)脩(xiū)的提欵。

2、对(dui) Rivian 而言，该(gai)合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩(kuo)大(da)产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸(mao)易政策的(de)影响。Rivian 首(shou)席(xi)执行官 RJ・斯卡林奇(qi)（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增(zeng)加(jia)数千美元。