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本周全市(shi)场股票池中，Beta因子(zi)和流动性因子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差(cha)波动率因(yin)子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格；盈(ying)利因子获取负收益-0.30%；其余风(feng)格因子表现一般。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩱👙🍅💌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍏👄💔💯💘。第二💓🧅💛🥝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑，对短期市场或有扰动🥻🥾👚。第三🍈👢👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗👙，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧄🤬。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👞🥿🧄🥔，市场风险偏好整体回暖💟。行业选择层面，展望7月份💕🥔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥕👚🍊🍉、库存阶段🥑🍎🍍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👠🍆、筹码分布、估值、交易👠🍌、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥔、机械（自动化设备）👗👙👘、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤍🍆、贵金属👡、小金属）、计算机等。赛道选择层面🧅🤍🥻🍏，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥬👗👡、国产算力🍅💝、非银金融🍏🥑、国防军工🍒🥕💋🥥、创新药🥕👚🌽。

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1、目前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對(dui)關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今年4月初以來的貿(mao)易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突(tu)趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市(shi)場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外(wai)部環(huán)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、⚑ 中观景气和行(xing)业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域(yu)。盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结(jie)合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库(ku)存周(zhou)期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较高(gao)的领(ling)域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产(chan)中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。