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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各(ge)类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需(xu)要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不(bu)是盈利的牛市。但(dan)在指数(shu)刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二(er)季度，房地(di)产政策明显转向积(ji)极(ji)，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破(po)后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)(chu)口(kou)方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電(dian)路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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