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除此之外，在经济改善的同时(shi)，往(wang)往伴随着大(da)型产业(ye)趋势(shi)的发展，大型产业趋势的特(te)征是低渗透率，政策支持(chi)，关(guan)键技术和产品的变化带来渗透率预期的(de)快速提升。大型产业趋势也是(shi)阶段II的核心进攻方向。报告的第三部(bu)分(fen)将会进(jin)行(xing)详细论述。

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7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于(yu)産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週(zhou)期，但需求下半年也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)口需求保持高(gao)位但難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供(gong)需失衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步(bu)深化。氨堿(jian)、聯(lián)堿企業(yè)仍有微幅盈利，短期行業暫(zàn)無(wú)産能退齣(chu)計(jì)劃(huà)，但下半年若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)(ju)的情況(kuàng)下(xia)昰(shì)否存(cun)在(zai)企業減産現(xiàn)象需要重點關(guān)註，另需(xu)關註下半年昰否存在環(huán)保限産等外界囙(yīn)素對(duì)生産的影響(xiǎng)。

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周思聪(cong)：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行业展开，优质(zhi)的科技资产(chan)、新兴消费行(xing)业值得关注，成长风格或持续占优。科技领(ling)域(yu)方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有望快速提升，相(xiang)关(guan)整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方(fang)面(mian)，创新药是(shi)核心(xin)主线，行业有望迎来系统性投资机会(hui)。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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