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随着中东紧张局势缓解，上周(zhou)股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧(jin)张迹象，因为投资者(zhe)在为潜在(zai)的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍒。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍈，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥕、电新等表现亮眼🍓💔。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍄、中、长期维度下，均是乐观因素占优🥬🧡🧅💯。

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战略上💛👝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👞💞👢👡、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥝🧅，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍋。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥝🥕👡，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👗🧄🍆，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍌🥒👢。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👅👘，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😻，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👘💟，二季度开始盈利快速上行🍅🎒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于稳定股价，注销并减少注册资本👅💝👚👢。本次回购资金总额不低于2，000万元，不超过4，000万元，回购价格不超过19.09元/股。

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2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的(de)貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝(chong)突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。