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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上😻💟，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应👠🥒、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🧅🥥？”问题回复👚，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🥑👞🥔，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👙，引发A股估值重估🍇。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥝，进入增速稳定波动率降低的新时代🍒👡💕，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👙🍊，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍆，无风险利率持续下行💖👚，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👙🌽，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👘，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥝👠🍈💟，也会对市场风格的演变起到关键作用🍍🥬。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，如科技(ji)、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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1、对于当(dang)前(qian)市场上许(xu)多(duo)新兴产(chan)业趋(qu)势而言，最大的担忧在(zai)于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露(lu)窗口期，相关板块可能会面临一定压(ya)力。但随着上市公司整体业(ye)绩预告和业绩披露(lu)阶段结束，市(shi)场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将(jiang)有所减轻，有利于相关股票的表现。

2、随着以DeepSeek代表的开源大模型和以Manus为代表的Agent的爆火，开源大模型和智能体成为了AI领域大众关注的新焦点，而曾经风光无限的AI六小虎热度则不断下滑，甚至有部分人群认为中国的AI六小虎纷纷陷入了发展瓶颈🩲🧡👝。