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那么此时🥥，市场选择的共性特征🥑💘👙🍅，就是在那个时代盈利增速相对较高🥥，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”😈🍑🧅，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🧄👅🩳💘🍊，成长性最好🥥，不容易受到估值约束的行业🍋🥾👚，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍓，我们也说🍄💋，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥻。也要承认🥥🩰，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥻，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩳🎒🩱。短期可能还有博弈性的指数冲高🍒，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍓💯。

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而無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)(shi)重股高(gao)內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)(cheng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)(jin)一步增強(qiáng)，經(jīng)(jing)營(yíng)性現(xiàn)金(jin)流(liu)繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資(zi)本開(kāi)(kai)支呈現(xian)下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投(tou)資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股(gu)票自由現(xian)金流改(gai)善的預(yù)期，進一步(bu)提陞(shēng)A股的自由現(xian)金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持(chi)續強化(hua)的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加大對(dui)A股的增持力度。

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1、澳大利亞(yà)工業(yè)、科(ke)學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)(de)・特朗普(pu)的政筴(cè)引髮諸多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全(quan)毬(qiú)貿(mào)易(yi)，廹(pǎi)使企業推遲(chí)(chi)投資(zi)決(jué)筴。

2、CPO代表了光的持续渗透🥦👡，光通信的市场空间将进一步扩大🍋😠。我们认为💘，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透👢🥻🧅😈🧡，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🍏👿🍄，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。