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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网💋、人工智能👞、创新药、智能驾驶、具身智能等🩰🥻👿；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产👘，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🥔🍍，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥦🍎，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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5、地缘方面，需要关注俄(e)乌冲突以(yi)及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成(cheng)停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的(de)制裁的(de)策略(lve)，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价(jia)格(ge)至60美元/桶，不过整体来(lai)看俄(e)罗(luo)斯能源的供应和出口保持稳定(ding)，下半年预计仍将(jiang)延续。从中东来看，巴以问(wen)题继续扰动红(hong)海(hai)，原油运(yun)输绕行已成为常态(tai)。伊(yi)以(yi)方面，短期(qi)停火协(xie)议约束(shu)仍较弱，美伊核协(xie)议仍未达成，届(jie)时伊朗的原油的生产以(yi)及出口将面临(lin)不确定性，影响(xiang)供应预期。在6月中下旬(xun)展开的这轮冲(chong)突中，伊朗处于被动地位且反击(ji)能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原(yuan)油市场下半年(nian)面临的最大的(de)计价因素(su)之一。

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在(zai)上海(hai)新虹桥国际医(yi)学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术(shu)团队。2025年初，一位(wei)患者在(zai)华山医院完成高通量柔性脑(nao)机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快(kuai)乐(le)”这几个字，就被电脑成功解码，并(bing)发出指令操纵机械手做出比心(xin)动(dong)作，人称“用(yong)意念合成言(yan)语(yu)”。

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1、流动(dong)性(xing)1500股票池(chi)中，本周表现较好的因子有(you)单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单(dan)季度净(jing)利(li)润同比增长率 (2.09%)、6日(ri)成交(jiao)金额的移(yi)动平(ping)均值 (1.55%)。表现(xian)较差的因子(zi)有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、付(fu)倍佳：海外需关注美国对等关(guan)税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政(zheng)政策发力节点、CPI价格(ge)拐点以及南下资金交易活跃度(du)。