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下半年美债和美元的定价将更加回归经(jing)济基本(ben)面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注(zhu)6月非农数(shu)据(ju)、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期(qi)前贸易(yi)谈判进(jin)展，也将扰动短期(qi)内美(mei)债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案(an)的进展。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议🍌🥾，以“同意0票🥻，反对7票🥑🥿🩰🥑，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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進(jìn)入7月后(hou)，綜(zong)郃(hé)業(yè)績(jī)披(pi)露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)(huan)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有(you)擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度(du)例(li)會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四(si)，市(shi)場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指(zhi)數推(tui)薦(jiàn)如下：

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝(lv)、锡、钴、铅价格环比(bi)上行，锌、镍(nie)价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库(ku)存下行，镍库存上(shang)行。贵金属方面(mian)，黄金期现(xian)价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土(tu)价格上行。

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