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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明(ming)显的高低切换，当下(xia)仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后(hou)续催化的板块】具备关(guan)注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注(zhu)半导(dao)体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动(dong)机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业(ye)层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块💝🍆、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🥻，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🍋🌽🥕，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高🍑🤬🍈🥭。

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焦炭👡💔🍎，供应方面， 2025年1-5月💯，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%👘，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定🍋，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近😈💯，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面💞💔🍏💗，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🥥🍆，同比下降1.7%🥕💋🍓👅；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累🥑🍅👞🍎，钢厂对于焦炭也多次提降🧡，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🍇🤬👜。上半年韩国🎒🥕👞、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🍍🍏，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点💖🍊，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落🥿，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🍊，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松👅😠，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近🍌，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件👿、模组产品可应用在AI眼镜上💓💔，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙💘、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🥔🩲😻、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍓💘💋？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、本次收购后，省(sheng)工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司的间接控股股(gu)东。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和(he)实际控(kong)制人发生变化，公司的控股股(gu)东(dong)仍为三钢集团(tuan)，实际控制人仍为福建省国资委(wei)。

2、蓡(shēn)觀(guān)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)窄且(qie)需攀爬(pa)，爲確(què)保安全，謝(xiè)絕(jué)11週歲(suì)（含(han)）以下(xia)兒(ér)童、孕婦(fù)以及(ji)其他行動(dòng)不便人士預(yù)約(yuē)蓡觀，12週歲至(zhi)17週歲（含）以下未成年人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)人衕(tòng)時預約(yue)，竝(bìng)由監護人陪衕蓡觀。