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（4）供需平衡情况，2025 年随着锌(xin)锭产量逐步(bu)回升，预(yu)计下半年锌锭供需宽松将更为明显，锌(xin)锭库存将(jiang)逐步累积。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为(wei)过剩 29 万吨 /25 万吨。

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风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11👘。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%🍇👛👝、17.57%、-34.52%👠🤬💝、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💛🎒🍌💋，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍓🥿💯。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍅，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者👡，适当性匹配意见请以销售机构为准💞🥾👄。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💝💝👿、预测、图表💗👢💖、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🧡👄。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍎🥕👙🍎，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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但与2014~2015年显著不同的是💔，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因🧡💛，我们需要关注一个简易公式🌽，即：

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1、截面波动率来看🍌，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🥿😻。

2、沙姆(mu)哈尼说，他被埋在废墟下长达3个小时，期(qi)间试(shi)图呼唤(huan)妻子、儿(er)子，但因氧气不足只能简短叫出名字，最后是外人发现了他。但他称，他从袭击发生(sheng)那一刻就一直意识(shi)清醒，并在脑中进(jin)行思考、筹划，“一刻也(ye)没有(you)害怕”，还在瓦(wa)砾下做了晨礼。