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1、在货币政策基调上，2025年第(di)二季度例会延续了“适度宽松(song)”的提法。在(zai)下阶段货币政(zheng)策(ce)主要(yao)思路方(fang)面，相较于(yu)2025年第一季度例会“根据(ju)国内外经济金融形势和金融市(shi)场运行情况，择机降准降(jiang)息”的提法，2025年第二季度例会(hui)删去了“择机降准降(jiang)息(xi)”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”的表(biao)述。

2、美国一(yi)季度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有(you)所升温。往后去(qu)看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后(hou)，市场将修(xiu)正对美联(lian)储9月的(de)降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动(dong)，从而构(gou)成对A股的阶段性扰(rao)动(dong)。但考虑到美(mei)国经(jing)济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概(gai)率仍较大(da)。