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进入7月后，综合业(ye)绩(ji)披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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陈健玮：在全球主要市场中👘🧡😡🍒，港股估值仍处于较低水平👜💕💘🍏，并显著低于美国市场🍍。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍎🩱👢，预测市净率为1.2倍💖🤬🥦🍄，预测股息率达3.2%，其中🥦，银行🤍、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🧡。中长期来看，南向资金持续流入💌🥿，正重塑港股估值体系🍒🍉💟，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👜👄🥬。此外，创新药🧅、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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