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哑铃配置仍是主旋(xuan)律：配置视角，聚焦红利及小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩(ji)企稳，尾部企业业绩承压，利润向国(guo)企、产业 链上游集中，这一局(ju)面下，难以期待(dai) EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合(he)作为底(di)仓。逻辑二，上半年中(zhong)证 2000 成交(jiao)额占比(bi)提(ti)升，私募量化在 A 股市场(chang)中 的定价权增强(qiang)。鉴于(yu)近一年微盘股的超额收益(yi)与 Wind 全 A 指数的换手率强(qiang)相关， 结合(he)资产荒背景下，股市量能(neng)至少不弱，量化资金在下半年仍(reng)有强话语权，这利于(yu)小微盘的配置。

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2、以Amrut Nashikkar为首的巴克莱分析师团队在报告中表示，他们预计特朗普关税的影响将继续扩大，并将在2025年的下半年波及世界经济。