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行业配置层面(mian)，今年(nian)以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动(dong)为主导，景气线索占比依旧(jiu)处于低位，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空间的(de)大幅抬(tai)升。因此，相较(jiao)于趋势跟(gen)随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思(si)维，等待胜率催化(hua)；同时，运用交易指标适度轮动、规避(bi)过热风险(xian)。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风(feng)格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述(shu)变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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短期**债券在央行因通胀进一步缓解而降息的推动下表现良好。相比之下，长期债券因**承担更多债务以填补日益加深的财政赤字并增加公共支出而面临压力。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交(jiao)易情緒(xù)(xu)方(fang)麵(miàn)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五(wu)（2025.06.27，下(xia)衕），量能(neng)擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各(ge)大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收(shou)窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金(jin)麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)(pan)爲ETF淨流齣主要(yao)方曏(xiǎng)。

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