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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🤬，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放👢💋。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后👛💝🍄🍇🌽。此外高基数叠加信贷偏弱🩰🍊🍏，6月社融数据有进一步走弱可能。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍😠😈🎒，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信👙👗、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥒🍉💯，恒生A/H溢价指数约为130点🍍🍑💟👿，显示港股估值优势仍存🩱🍅🍊。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外👢💛👅🥕，创新药👡💋💔💗、人工智能等领域的技术突破🤬，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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天(tian)风证券表示，海外(wai)算力产业(ye)链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦(ca)的冲击，反而相关产业链的基本面(mian)共振更(geng)强，持续(xu)看好海外算力产业链投资机会(hui)。坚定看好(hao)AI行业作为年(nian)度投资主线，仍然看好AI行业以(yi)及围绕AIDC产业链的(de)持续高景(jing)气。整体(ti)上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施(shi)竞赛元(yuan)年以(yi)及(ji)应用开花结果之年。

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2、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态🥬👞👜💔，此时🍎，投资者心态从扭亏为盈👗，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升🍏🩰💝👅，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。