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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限💕🎒，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动👿🩰🍏💟，粗钢压减仍有扰动🍎🥭，预计钢价先抑后扬💕👛🍈；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化🍓🤬，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力👛；焦炭需求预期不佳🧅，成本拖累仍存🍑🍎；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力👞🍓🩰；铁合金成本拖累👢🍒🍋💕，控产难持续🧄🍋🥻，价格中枢或下移。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🍊👠🥦👞，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🥒🍅🥻👘👠，互联网👜👛😠、新消费、创新药👅、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🥥🍅💗，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛👿🩱🍆💋💝；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍏🍆，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、🏮 后(hou)续如何(he)演绎？市场表(biao)现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演(yan)绎持续急(ji)涨(zhang)，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环(huan)境对估值容(rong)忍度(du)有(you)一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取观(guan)望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过(guo)于乐(le)观的(de)降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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