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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正(zheng)从医药和消费切向(xiang)科(ke)技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度(du)末到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车(che)，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶(jie)段的(de)行情(qing)逻辑可(ke)能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度(du)A股(gu)科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或(huo)将带来市场注意(yi)力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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第(di)三，是(shi)“信任差距”。各国(guo)常(chang)常做出承诺却(que)在执(zhi)行(xing)上(shang)落空，有些国家甚至缺乏(fa)起码的道义领导力。特朗普总统再次(ci)让美国退(tui)出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和(he)失望。但《巴黎协定》的意义远(yuan)超任何一(yi)个国家(jia)。巴西担任COP30轮值主席，将(jiang)今年定义(yi)为“落实之年”是(shi)正确(que)的。这不应只是口号，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制、更明确的实(shi)施时间(jian)表，以及更多非国(guo)家(jia)行为体和一(yi)线声音的参与。唯有通过透明(ming)、履约和共(gong)担责任来重建信任，才能确保《巴黎协(xie)定》成为推动全(quan)球进步的有生命力的工具。

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中原证券(quan)指出，随着行业(ye)景气度不断下滑，2023年开始行业(ye)固定资产投资增速有所(suo)回落，2025年以来投资力(li)度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐(zhu)步缓解。需求方面，随(sui)着汽车(che)、家(jia)电、纺织(zhi)服装等领域内(nei)外需求带动，化工领(ling)域需求有望出现复苏。未(wei)来随(sui)着我(wo)国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在(zai)供给和需求两方面驱动下，未来行(xing)业景气有望边际回暖。

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1、这不仅仅(jin)发生在石油市场。布里(li)奇顿研(yan)究集团(tuan)（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品(pin)交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市(shi)场波动，让有实际(ji)敞口的交易员更难应(ying)对市(shi)场(chang)。

2、大类因子表现来看，本周全市场股票池中🍇，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👢🥔🥬😡、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🍑👘💞🧡，市场表现为小市值风格🥦👜；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。