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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👡🧄🥑，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💟🍆，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😈💛。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👅🤬🍄🤍，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥭。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧡🩱，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥿💯🥥💛；三是除了内需下滑担忧加剧外🥝，7月中报业绩期👞🥻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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我們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)(chuang)口期的平滑來(lái)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情(qing)況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期平滑線時(shí)，説(shuō)明指標正在上行，看多市(shi)場(chǎng)(chang)。噹短期平滑線小于長(zhang)期平滑線時(shi)，説明市場情緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對(dui)市場持(chi)中(zhong)性態(tài)度。

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5月民(min)航正班(ban)客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点(dian)。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、“PTA基差(cha)走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状(zhuang)态。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚(ju)酯工厂开(kai)工率维持在(zai)90%，这一数值为年(nian)内次高水平，表明下游刚(gang)需支(zhi)撑强劲。据测算，6月PTA去(qu)库约20万吨(dun)，延续了二(er)季(ji)度的去库趋势。但是，在供(gong)应(ying)端，主力(li)供应商排货节奏放缓，基差报价持续(xu)攀升，阶段性形成了卖(mai)方市场。与此同时，下游工厂被动跟涨也助推(tui)PTA基差连创新高。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👗🧅💕💕，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益👢，前期银行逆势上涨🥝🍇。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🎒🥿💔💋🍇，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍓。