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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性(xing)和(he)增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我(wo)们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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图片及数据来源(yuan)：沪深交易所等(deng)，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动(dong)跟踪中(zhong)证细分化工产业(ye)主题(ti)指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分(fen)别为2020年：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不预示指数未来(lai)表现。文中指数(shu)成份(fen)股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投(tou)资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的(de)该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型(xing)）及以上投资(zi)者。任何在(zai)本文出现(xian)的信息（包括但不限(xian)于个股(gu)、评(ping)论、预测(ce)、图表(biao)、指标、理论、任(ren)何形式的表述等）均(jun)只作(zuo)为参(can)考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的(de)任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读(du)者任何形式的(de)投(tou)资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间(jian)接损失负任何责任。基(ji)金投资有风险(xian)，基金的过往业绩并不代表其(qi)未来表现，基金管理人管理的其他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表现的(de)保证，基金(jin)投资须谨慎。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力😻👡🍆，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看💛🩳🥦，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🩲💯👅，市场一度震荡调整，后随地缘缓和💟🤍🥕👄，市场重回到反弹的态势🥬💌🥿，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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谈到收藏(cang)初衷，他并(bing)不避(bi)讳金钱(qian)与价值。“如果我们总是围(wei)绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重(zhong)。”但(dan)在(zai)收藏逻辑上，他将自(zi)己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么(me)是敕造，要(yao)么(me)是收藏；一是文人路线，更偏书画——这(zhe)些是中国艺术品的根脉。”

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2、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多🥔。