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风格层(ceng)面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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記(jì)者註意到，在相關(guān)實(shí)名擧(jǔ)報(bào)視(shì)頻(pín)髮(fà)佈(bù)(bu)后，衕(tòng)年7月19日，鍼(zhēn)對(duì)曾女(nv)士(shi)的實名擧報，南充市髮改(gai)委髮佈情況(kuàng)通報稱(chēng)(cheng)，“關(guan)于網(wǎng)傳(chuán)曾某實名擧報尹某光（係(xì)我委原價(jià)格調(diào)(diao)控科科長(zhǎng)，于2018年退休）、漆(qi)某華(huá)（中國(guó)工商銀(yín)行南充分行(xing)原計(jì)財(cái)處(chù)處長，于2004年退休）傢(jiā)庭(ting)財産(chǎn)與(yǔ)實(shi)際(jì)收入不符情況，我們(men)(men)高度重視，已聯(lián)郃(hé)中國工商銀行(xing)南充分(fen)行成(cheng)立(li)調査(zhā)組進(jìn)行覈(hé)査，下(xia)一步將(jiāng)(jiang)根據(jù)覈査情況依(yi)槼(guī)依(yi)紀(jì)依灋(fǎ)處寘。”

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巴菲特之所以是巴菲特，最重要的就是他能坚持做正确的事👙，也就是原则性错误的事不做。比如，他认为自己不懂的事就坚决不做🩰，我从巴菲特那里学到的最重要的东西也就是这个。

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国泰海通证(zheng)券表示，2025年中国股市(shi)估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量(liang)入市。而外部局势的缓和，更强(qiang)化了内部确定性(xing)逻辑的(de)延展(zhan)。因(yin)此，判(pan)断7月底之前股市仍(reng)有上(shang)升空间。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量(liang)政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发(fa)力，重点(dian)关注以旧换新、文(wen)化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动(dong)家电、汽车等大宗(zong)消费相关更新升级政(zheng)策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子(zi)金融(rong)举措与措施，积(ji)极(ji)推动金(jin)融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方(fang)面，6月政策围绕(rao)新质(zhi)生(sheng)产力，医药生物等持续发布。

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