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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎(ying)来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延(yan)期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者(zhe)延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来(lai)看，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中证(zheng)1000处于估值分(fen)位数“适中”等级(ji)，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、其投资策略呈现三层布局逻辑：首先，直接股权投资(zi)。在生命科学(xue)、科技领域精准落(luo)子。其次，二级市场股票投资。捕捉被错杀的优质标的。最后，LP投资。渗透本土PE/VC基金网(wang)络。