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展望7月🧅🥒，市场可能会呈现指数突破上行🍒💌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗🤍🧅🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥻🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🧡🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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囙(yīn)(yin)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)(ji)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)(you)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半(ban)年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)(duan)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)(ji)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定(ding)經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)(nei)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反(fan)彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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细分行业来看🩳🥕，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🍊、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍑💋；3）消费类需求受国补政策提振🩳👝🌽🧅，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%😻👅👚。以旧换新政策效果持续显现🥔💝💯，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🩳、20.7%，必需消费稳健增长👚，农副食品加工业利润增长38.2%🍏🍊👄🤬，酒饮茶制造利润增幅扩大💯🍈🍍。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天(tian)地大观：跨越时(shi)光的文明印记(ji)”特(te)展落下(xia)帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏(cang)古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开(kai)幕以来，凭借鸡缸杯(bei)等百余件重磅展品成(cheng)为沪上观展热点，每逢免费日(ri)，馆外(wai)更是排起蜿蜒的队伍(wu)。该馆创办人、收藏(cang)家刘益谦在这三个月里多次亲(qin)自(zi)到展厅为观众讲解文物知识。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼👚👡，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🥬、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里👅、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🩳。