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（本文由江苏振泽律师(shi)事(shi)务所合伙人张云律师供稿(gao)，不代表新浪财经的观点。张云律师，江苏振泽律师事务所合伙人，法学硕士(shi)，对证券(quan)金融类法(fa)律(lv)有着深入研(yan)究，从事证券诉讼多年，积累大(da)量为投资者胜诉获赔(pei)案(an)例）（张云律(lv)师专栏）

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👚，5月汽车产销同比增幅扩大😠😻，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👙🧅👙，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👞🌽🍅，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍎🍄。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍓🥭💓👛，下游需求旺盛，产能延续去化🩲😠，光伏中期业绩或迎来边际改善🩲🩱👜。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👘，特斯拉Optimus量产在即🍏，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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行(xing)业配置层面，今(jin)年(nian)以来多数线索的行情底色(se)仍是(shi)流动性驱动(dong)为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多(duo)数(shu)领域(yu)EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间的大幅(fu)抬(tai)升。因此，相较于(yu)趋势(shi)跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维，等(deng)待胜率催化(hua)；同时，运用交易指标适度轮动(dong)、规避过热风险(xian)。

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1、截至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融(rong)资余额占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位，融资(zi)融(rong)券平均担保比例回(hui)升至273%。

2、從(cóng)目前基本(ben)麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消(xiao)費(fèi)齣(chū)口相(xiang)對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)(ling)域熱(rè)(re)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)(dan)，預(yù)計(jì)(ji)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比(bi)增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力(li)進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定(ding)調(diào)新的穩(wen)定(ding)需求的措施。近期國(guo)內投資鏈(liàn)大宗商(shang)品有企穩(wen)迴(huí)陞的態勢，可能反(fan)應(yīng)了這(zhè)(zhe)種預(yu)期。