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“6月脉冲”在本周集中演绎👝，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥬。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼💌💗💕🥿。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥒、长期维度下😡，均是乐观因素占优。

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临(lin)近年中，中证A500相关ETF开始蓄力，跟踪中证A500指数(shu)的ETF产品上周合计净流入超72亿元，在股票型指数中“吸金”规模居首，部分产品(pin)甚至出(chu)现(xian)单周净流入(ru)超百亿元的情况。

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强逻辑，高景气！看好国防军(jun)工机(ji)会，投资认准代(dai)码含“八一”的国防(fang)军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪(zong)中证军工指数，覆盖(gai)80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域(yu)新质(zhi)力(li)量，同时是融资融券标(biao)的+互(hu)联(lian)互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具(ju)。

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6月份南华(hua)工业品价格月环(huan)比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗(cu)钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁(tie)矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面(mian)，6月秦皇岛港山(shan)西优混平仓价、京(jing)唐港山(shan)西主焦煤库提价均(jun)下行(xing)，焦(jiao)煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库(ku)存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、周五（6月27日），国防军工板(ban)块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额(e)双双跻身全行业(ye)（申万一级）前(qian)五。当日沪指跌0.7%，创指小(xiao)幅收涨0.47%。

2、根据行业中观景气、宏观周期🧡、筹码🧡、估值、换手率、政策🍈、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车🍆🥥、光伏设备、电池、家用电器🩳、医疗服务、消费电子🩱🤬、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业💞。