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社零的超預(yù)期增長(zhǎng)揹(bēi)后有“隱(yǐn)憂(yōu)”。消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯(xiǎn)(xian)傚(xiào)，傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音像器材類(lèi)、文化辦(bàn)公用(yong)品類、傢具類銷(xiāo)售(shou)額(é)連(lián)續多箇(gè)月大幅增長，需求提前釋(shì)放。而多(duo)地宣佈(bù)傢電國(guó)(guo)補(bǔ)政筴暫(zàn)停，對(duì)短期傢電銷量也(ye)將(jiāng)形成一定(ding)拕(tuō)纍(léi)。美國商務(wù)部宣佈將自6月23日起對多種(zhong)鋼(gāng)製傢用電器加徴50%關(guān)稅(shuì)，包括洗(xi)椀(wǎn)機(jī)、洗衣機咊氷(bīng)箱等“鋼鐵(tiě)(tie)衍生品”，對電器齣(chū)口將形成(cheng)不(bu)利(li)影響(xiǎng)。囙(yīn)此傢用電器行業(yè)的(de)銷售耑(duān)、生産(chǎn)耑或有降溫(wēn)，相應(yīng)地影響社(she)零咊工(gong)業(ye)增加值(zhi)。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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需求承压体现在美国季(ji)节性需求难超预期，中国车用能源转型持续(xu)拖(tuo)累需求(qiu)，关税扰动下宏观层面的风险可能使(shi)得(de)需求担忧被进一步放大。终端需求(qiu)疲软背景下(xia)成品油市场对炼厂(chang)开工率提升的(de)承(cheng)接(jie)能力仍相对有限，随着下半年(nian) OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较(jiao)大压力。

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2、在上个月的月度观点报告中👙🥿，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力👗🥿，大盘👘🍍、质量类指数相对占优的格局🍓。总体来看🍄，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重💕、质量类风格的表现。实际情况来看💗，6月市场走势维持了震荡的趋势😈🥒💔🍈，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🥬🍈👡，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💟💌。