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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月💌👿，市场可能会呈现指数震荡蓄力👗👝🥒，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥑。而基本面🍏🥿👞、流动性和监管环境更加有利于权重😻💔🥝、质量类风格的表现🍊🍒。实际情况来看🍌🍍，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬💞🎒，由于伊以冲突的影响👘，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍋，科技龙指数表现较好。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥾🥒；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💗。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👙，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍅🥒，一旦在某种因素推动下👝👘，指数站上关键扭亏阻力位🍊👠，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🥬，这种情况发生的概率越来越高💟💗，一旦发生🥿🥥，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行👗，当时空间最大🍉🥝💌🍎💔、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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3、成本方面(mian)：上半年原油市(shi)场高波动性的两大驱动因素为(wei)关税政策与(yu)地缘冲突。鉴于需求韧性与(yu)市场份额考(kao)量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季(ji)度起产量趋于稳定。然(ran)而，受(shou)夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影(ying)响，未来2-3个月内其原油出口(kou)增幅可能(neng)滞后于产量增长。伴随4-5月油(you)价逼近页岩(yan)油盈亏(kui)平衡(heng)点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供(gong)应增量将(jiang)主要依赖非OPEC+非美国(guo)家。当前海外夏季需求旺季已然来(lai)临，预(yu)计三(san)季(ji)度欧美(mei)地区(qu)的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度(du)来(lai)看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别(bie)为供(gong)应过(guo)剩36万(wan)桶/日和61万桶(tong)/日(ri)，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场(chang)整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿(chuan)下半年，尤以(yi)四季度(du)为甚。尽管当前(qian)地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相(xiang)对偏紧的态势或仍(reng)有望支(zhi)撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价(jia)中枢则可能再度下移至55美元(yuan)/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、从当前市场空间的角度来看🥕👢，满足市场空间大💟、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人😈🥦，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变🍑，军贸出海🌽👄，新消费，创新药。

2、今年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年持平。首(shou)付欵(kuǎn)(kuan)記(jì)(ji)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然(ran)而，就在市場(chǎng)期(qi)待值(zhi)滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)讓(ràng)投資者大跌(die)眼鏡(jìng)。